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国信证券:维持阿里巴巴-SW“买入”评级 目标价95-103港元

来源:旋欣头条   作者:知识   时间:2024-03-29 00:27:01
国信证券发布研究报告称,买入维持阿里巴巴-SW(09988)“买入”评级,国信短期看国内消费仍在缓慢复苏,证券暖婚共享长期看公司坚持为未来投资、维持非核心业务货币化以及提升股东回报,阿里看好其长期增长,巴巴调整FY2024-26收入预测至9573/10706/11693亿元,评级调整幅度为-0.1%/+0.5%/+1.6%,目标目标价95-103港元。价港暖婚共享

  报告中称,买入阿里收入利润平稳增长,国信云智能业务分拆暂缓。证券2QFY2024,维持公司实现营业收入2247.9亿元,阿里同比增长9%,巴巴增速平稳。其中国际数字商业集团、本地生活集团、菜鸟集团和大文娱对增速拉动明显,淘天集团、云业务增速平淡。本季度公司Non-GAAP净利润402亿元,同比增长19%,Non-GAAP净利率18%,经调整EBITA同比增长18%至428亿元,经调整EBITA利润率同比提升1.6pct,主要受益于分拆后子集团盈利动力增强,除淘天外各业务亏损收窄。此外,云智能业务、盒马分拆暂缓,国际商业仍在推进外部融资进程。公司披露,由于美国芯片出口限制,完全分拆无法提升股东价值,不再推进云智能完全分拆;盒马仍在评估市场状况以保证项目成功。公司放缓回购速度并发放2023财年股息。

责任编辑:史丽君

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